报户口地址:现在称Beijing省海淀区市海淀南路32号

  任务地址:Beiji市朝阳区郭店北街1号国安大厦五层

  企业单位纽带上市公报

  保举人(主寄售商)

  报户口地址:现在称Beijing市西城区财政普通大众35号国际企业单位大厦C座2-6层

  公报时期:2007年9月22日

  纽带数:1,700万

  Zhang bond发行人:中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司纽带

  上市地方:深圳保安的买卖税纽带

  上市时期:2007年9月25日纽带

  登记签到机构:中国1971保安的登记签到结算有限债务公司深圳分行

  上市赞助:中国1971银河保安的兴趣兴趣有限公司

  纽带警告者:这个成绩的孤独买卖还缺勤停止。

  保评级机构:工会信誉评级兴趣有限公司信誉评级:AA+级

  第1节要紧提及和鼓励

  1、中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司(以下略语T)、“本公司”、中信广场国安集体董事、监事、最高年级的服用层包管上市环行的的真理。、精密、完好性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提及或主修忽略。

  2、“365体育在线1”为实名制记账式纽带,发行总共170,000万元,限期为6年。,货币利率是常客货币利率,年等比中数票价,有线广播付息,2007年9月14日以后货币利率,关日期为2013年9月13日。,产生成果的日期为9月13日截止后的5个普通日,。

  3、“365体育在线1”以现券方法在深圳保安的买卖税上市买卖,纽带略语“365体育在线1”,经商法典115002,总清单170,000万元,现钞买卖以10个单位交易(10=1)。,000元面值,使无怨接受纽带时,平衡不到10个把正式送入精神病院,麝香立即地宣告和使无怨接受。。

  4、“365体育在线1”按保安的解释托管方法停止买卖。

  5、比照陈述相互关系税法、法规的裁决,围攻者对纽带利钱进项的所得税由授予承当。。

  6、公司纽带在公司B的同总有一天上市,上市当天替换为规格通票的比率为。股票上市的公司纽带回购规格券的替换,深圳保安的买卖税将以一切证券的市价为根底。、纽带信誉评级的使多样化与纽带的产生成果的。

  7、深圳保安的买卖税、中国1971证监会、及其他政府机构在上市时作出的任何一点钟决定或评论,二者都不使安定纽带的重要性。、对进项和产生成果的的物质性断定或任何一点钟包管。。

  8、我们家公司领到了广阔围攻者的坚持到底。,公报中未触及的相互关系心甘情愿的,9月11日,《保安的一星期一次》征询围攻者的风景,200、《保安的时报》和《上海保安的报》的《中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司认股权和纽带辞别买卖的可替换公司纽带募集说明书摘要》(以下略语“《募集说明书摘要》”),及刊载于巨潮资讯网站的《中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司认股权和纽带辞别买卖的可替换公司纽带募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)全文。

  序文的第二的把正式送入精神病院

  上市公报鉴于《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国保安的法、《股票上市的公司保安的发行服用办法》、深圳保安的买卖税保安的买卖税上市裁决、深圳公司纽带上市裁决缀编。

  经中国1971证监会核准,由保安的买卖税发行,该该公司于2007年9月14日公诸于众发行了170台。台。,000万元人民币(1),700万)认股权证和纽带辞别买卖的可替换公司纽带(以下略语“辞别买卖可转债”),每张面值100元,发行总共170,000万元。

  经深圳保安的买卖税〔2007〕153承认,,辞别可替换纽带170后的面值,000万元的公司纽带将于2007年9月25日起在深圳保安的买卖税挂牌买卖,纽带略语“365体育在线1”,纽带法典115002。

  该公司于9月11日在《中国1971保安的报》上市,200。、《保安的时报》和《上海保安的报》出来。招股说明书全文可在大潮传达W处找到。。

  招股说明书及其引证财务传达缺乏六月,反复的心甘情愿的不再重述。,请围攻者查询上述的心甘情愿的。

  第三条目发行条目

  一、发行人

  中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司

  二、发行按规格尺寸切割

  发行公司纽带170,000万元,即1,700万,每个纽带的订户可以实施预期的成果孤独的认股权证。,围攻者实践获送的认股权证缺乏1份权证的把正式送入精神病院比照中国1971保安的登记签到结算有限债务公司深圳分行配股事情外观实施,开端从事美国昆腾公司少于1份认股权证,分比一切围攻者的认股权证的美国昆腾公司。,对浓厚的围攻者的小量垫付,区域揭晓的最小单位1,宫内避孕环直到填写。认股权证总共为9。,571万份。

  三、发行面值

  现期发行的公司纽带按面值发行。,每张面值100元,所附认股权证与T的订户成鱼鳞地辞别。。

  四、纽带上市的开端日期和完毕日期

  2007年9月25日至2013年9月13日。

  五、纽带货币利率与利钱产生成果的

  公司发行的公司纽带按票面要点计算。,利钱开端的日期是公司纽带发行日(即,SEPTE)。,票面货币利率。

  这次发行的公司纽带最初的付息日期为发行日的次年当天(即2008年9月14日),每年的货币利率将在每年的9月14日产生成果的。。有息契约的登记签到日是头等点钟买卖日。发行人将在5个买卖不日填写利钱产生成果的任务。。深圳证券买卖所的有息契约登记签到日,中信广场国安纽带富国人有权实施预期的成果中信广场兴趣的兴趣。

  六、成熟和产生成果的日期

  这次发行的公司纽带的关日期为2013年9月13日。,产生成果的日期为9月13日截止后的5个普通日,。

  七、纽带转手条目

  孤独买卖与可替换纽带融资的进行,比照中国1971保安的监督服用手续费的关于裁决,纽带富国人有权向公司使无怨接受纽带。。

  八、无损的事项

  这个成绩的孤独买卖还缺勤停止。保。

  九、这笔资产的服用

  这笔资产将授予于以下伸出:

  (1)公司拟授予数万亿的纽带从事金融作战授予

  这家公司计划在武汉任务。、合肥、长沙有线电视伸出增多授予力度,放大拍发电报用户按规格尺寸切割,实施有线电视的数字替换。

  (二)公司拟授予数万亿的纽带从事金融作战

  (三)认股权证基金在综合研制达到目标服用。

  十、公司纽带评级

  合商业信誉誉评级兴趣有限公司是一家评级机构。,评级成果为AA。

  十一、纽带富国人接触裁决

  纽带富国人进行辩护公司纽带的合法标题。,规格公司纽带富国人的顺序和应变量,比照中华人民共和国公司法、中华人民共和国保安的法、四处走动的法度、法规和及其他规格性排成一行行走的清单裁决,公司已承认纽带富国人接触的标题。、顺序和成功实现的事的必需品。首要心甘情愿的列举如下:

  (1)纽带富国人的标题和工作

  1、纽带富国人的标题

  (1)公司该当产生成果的公司不相关联的的基金和利钱。;

  (2)比照商定必需品行使回卖权;;

  (3)依法、行政规章的让、对其持一些可替换纽带授予容许或许质押。;

  (4)依法、公司条例裁决获取传达;

  (5)依法、行政规章及《募集说明书》等相互关系裁决出席或委托代劳人出席纽带富国人接触行使提议;

  (6)法度、行政规章产生合营公司贷方的及其他标题。

  2、纽带富国人的工作

  (1)当观察员公司孤独T的关于裁决;

  (2)可替换纽带的要点可以比照S产生成果的。;

  (3)除法度外、方法的裁决和《招股说明书》的裁决,不得请求公司提早偿付辞别买卖可转债的基金和利钱;

  (4)法度、行政规章裁决该当由辞别买卖可转债富国人承当的及其他工作。

  (二)纽带富国人接触

  1、有下列的情势经过的,发行人的董事会该当激起纽带富国人接触。:

  (1)四处走动的变换招股说明书的拟定议定书;

  (2)发行人不克不及如期产生成果的本息;;

  (3)发行人的资产减量、兼并、不相关联的、遣散或运用砸锅;

  (4)星力纽带富国人主修红利的及其他事项。。

  2、聚集纽带富国人接触

  (1)纽带富国人的接触由BO激起并掌管。;

  (2)发行人董事会应于接触聚集前15日以公报方式向集体纽带富国人及关于列席女朋友接触环行的。接触环行的应选出接触时期。、地方、心甘情愿的、方法等。,上述的事项由董事会决定。

  3、纽带富国人接触的列席形势

  (1)除法度外、另有裁决。,纽带富国人出席或出席纽带富国人接触的代劳人,行使提议;

  (2)董事会会员、中西部及东部各州的县议会会员、董事会干事;

  (3)最高年级的服用作为正式工作人员的和及其他要紧党可以出席。

  董事会吸引住求婚者列席接触。,聚集接触、聚集、就开票顺序和列席人数等事项宣布法度风景。

  4、纽带富国人接触顺序

  (1)头等,接触的发布顺序和必要坚持到底的事项。,决定和发布监督人,话说回来接触掌管人读懂了提案。,议论后开票,经求婚者紧紧夹住后组织纽带富国人接触成功实现的事;

  (2)纽带富国人的接触由公司主席掌管。。当公司董事长未能掌管接触时,由董事会主席掌管;董事会主席、董事长未准许,则由列席接触的纽带富国人以所代表的纽带面值总共50%从一边至另一边少数(不含50%)决定产生一名纽带富国人作为该次纽带富国人接触的掌管人;

  (3)激起人该当从事接触作为正式工作人员的签名簿;。签名簿牵制出席者的姓名(或姓名)、身份证号码、寓所地址、富国或代表提议的纽带教派、代劳的指定(或单位指定)。

  5、纽带富国人接触的由舆论决定和成功实现的事

  (1)纽带富国人接触由舆论决定时,把纽带的最少的教派作为开票权;

  (2)纽带富国人的接触应以开票方法停止。;

  (3)纽带富国人接触须经列席接触的三分之二从一边至另一边纽带面值总共的富国人承认方能组织无效成功实现的事;

  (4)纽带富国人接触的各项提案或同任一提案内一视同仁的各项本题该当划分关心、逐项开票;

  (5)纽带富国人接触成功实现的事应在VOT随后失效。,而是,中国1971证监会或及其他准许机构必要核准。,自核准之日起失效或核准之日起失效。;

  (6)除非另有明白商定,不然应特殊抵补。,该成功实现的事对一切纽带富国人同一无效。;

  (7)纽带富国人接触作出成功实现的事后,董事会应环行的成功实现的事的一切纽带富国人。,而且,达到契合第十条请求的纽带富国人的成功实现的事,这是由董事会实施的。。

  四个一组之物纽带的发行与上市

  一、纽带的发行

  经中国1971证监会核准,由保安的买卖税发行,该该公司于2007年9月14日公诸于众发行了170台。台。,000万元人民币(1),700万)辞别买卖可转债,每张纽带面值100元。,纽带发行总共170,000万元。

  这一成绩在前于原配偶。。原配偶在前理智的后的辞别买卖可转债留存下的采用网下向机构围攻者货币利率询价理智的的方法停止。

  这次辞别买卖可转债发行成果列举如下表所示:

 得胜率/比率对应于理智的的美国昆腾公司(湛)

无效交易量比(张)

原限定卖主100% 7,007,523         7,007,523

原始的必需品配偶100% 7,462,365         7,462,365

离线机构围攻者641,940,000        2,530,112

重新考虑                                 656,409,888       17,000,000

  10大公司纽带富国人名单列举如下。:

                                                 富国纽带数   持债鱼鳞

纽带富国人姓名

                                                  (张)      (%)

中信广场国安兴趣有限公司                                   6,566,000  

中信广场国安集团公司                                   434,000    

中国1971堆积-景顺中国长城计算机集团公司,Ting Yi证券公诸于众保安的授予,922    

工行GF谋略使最优化混合型保安的授予基金237,708    

中国1971研制区堆积沃伯格兴业堆积兴趣兴趣有限公司证券授予基金,268    

中国1971研制区堆积华孚竟争能力选择混合型保安的,688    

中国1971工商堆积-景顺中国长城计算机集团公司精选蓝筹证券型保安的授予基金   203,192    

工商堆积-在南方不乱增长第二的保安的授予基金201,376    

中国1971工商堆积兴趣兴趣有限公司-中银国际持续经纪,666    

保安的授予基金

工商堆积-景顺中国长城计算机集团公司新生生长证券保安的授予基金,622    

  现期发行的可替换纽带,累积而成这次发行持续的时间的利钱,谅解寄售保举费及登记签到公司代扣的登记签到费后募集资产166,118万元,已于2007年9月20日汇入发行人在兴业堆积堆积现在称Beijing朝阳门小分支公共的的募集资产专项贮存解释。现在称Beijing京会计师事务一切限债务公司于2007年9月20日对此发布了验资揭晓。

  二、公司纽带与权证的辞别

  该公司的纽带和认股权证将分开在公司中列出。,围攻者应参阅中信广场国安权证上市公报。

  三、纽带的包管金

  2007年9月21日,本公司已与中国1971保安的登记签到结算有限债务公司深圳分行填写了辞别买卖可转债中公司纽带的登记签到存管事情,集合贮存管。

  四、纽带上市

  经深圳保安的买卖税〔2007〕153承认,,公司170,000万元人民币(1),700万)辞别买卖可转债达到目标公司纽带将于2007年9月25日起在深圳保安的买卖税挂牌买卖,纽带略语“365体育在线1”,纽带法典115002。

  五、纽带的回购

  公司纽带在公司B的同总有一天上市。公司纽带回购规格券的换算,深圳保安的买卖税将以一切证券的市价为根底。、纽带信誉评级的使多样化与纽带的产生成果的。

  第五机关发行人的基本形势

  一、发行人的基本形势

  中文指定:中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司

  英文指定:CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD

  报户口资产:779,999,989元

  法定代理人:李世林

  报户口地址:现在称Beijing省海淀区市海淀南路32号

  证券上市地:深圳保安的买卖税

  电话制造:010-65008037

  描绘:010-65061482

  二、发行人的经纪范围和首要财务规范

  公司的事情包罗:传达把编排到广播网联播根底设施达到目标拍发电报、卫星网状织物的授予与研制区,传达服役达到目标欣赏通信量发球者、把编排到广播网联播系统综合、服用软件研制,高

  科技业达到目标新材料研制和一朝分娩、盐湖资源研制等。

  发行人近三年及一期首要财务规范列举如下:

  财务规范                             2007年1-6月      2006年度 

  每股经纪作战的现钞流量净数(元)*                    

  每股净现钞流量(元)*                                

  每股进项(元)*                                  

  应收信誉信誉速度(次)                                 

  存货速度(次)                                     

  财务规范                                  2007年6月30日  2006岁末

  每股净资产(元)*                                        

  逃跑比率                                                 

  速动比率                                                 

  净资产进项率(%)                                       

  资产拉账率(总公司)(%)                              

  谅解非惯常盈亏账目后额外的等比中数净资产进项率(%)              

=====停留

 财务规范                              2005年度   2004年度

  每股经纪作战的现钞流量净数(元)*           

  每股净现钞流量(元)*                      

  每股进项(元)*                         

  应收信誉信誉速度(次)                        

  存货速度(次)                            

  财务规范                                 2005岁末   2004岁末

  每股净资产(元)*                                

  逃跑比率                                         

  速动比率                                         

  净资产进项率(%)                                

  资产拉账率(总公司)(%)                 48      

  谅解非惯常盈亏账目后额外的等比中数净资产进项率           

  *:公司于2006年8月非公诸于众发行12,000万股兴趣,总存货的由原659,999,989股增至779,999,989股。2006年、2007年上半年的每股经纪作战的现钞流量净数、每股净现钞流量、每股进项、每股净资产按总存货的779,999,989股为基数计算,2004年、2005年声像同步规范按总存货的659,999,989股为基数计算。

2007年1月1日起,公司实施金库2006年发表的《企业单位会计标准》及其服用管理的。

直觉节纽带警告者

这个成绩的孤独买卖还缺勤停止。保。

第七节及其他要紧事项

这次纽带发行后无上的市公报书公报前缺勤产生下列的能够对公司纽带价钱有较大星力的要紧事项:

(一)主修资产(股权)收买、使无怨接受;

(二)主修法制、说情围住;

(三)主修拉账或主修债项的使多样化;

(四)发行人商业信誉形势的使多样化。

第八溪董事会上市接纳

本董事会将顽固的当观察员《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国保安的法、《股票上市的公司保安的发行服用办法》等法度、法规和中国1971证监会的关于裁决,接纳自辞别买卖可转债上市之日起做到:

1、接纳真实、正确、完好、公平地和即时地发布活期揭晓、透露一切对围攻者有主修星力的传达,并无怨接受中国1971证监会、保安的买卖税的监督服用;

2、接纳发行人在知悉能够对辞别买卖可转债价钱产生给错误的劝告性星力的任何一点钟公共信息交流媒体呈现的音讯后,将即时产生公诸于众弄清。

第九节保举机构及保举风景

一、上市赞助的关于形势

保举人:中国1971银河保安的兴趣兴趣有限公司

法定代理人:肖时庆

任务地址:现在称Beijing西城区财政普通大众35号国际企业单位大厦C座2-6层

邮  编:100032

保举典型的:司宏鹏、张卫东

伸出发起者:黄钦亮

伸出组会员:齐玉武、刘勇、徐海华、杨帆、袁媛

电话制造:010-66568888

描绘:010-66568857

二、保举风景

上市赞助以为,发行人运用其公司纽带上市契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国保安的法及《深圳保安的买卖税企业单位纽带上市裁决》等陈述法度、法规的关于裁决,“365体育在线1”具有在深圳保安的买卖税上市的必需品。中国1971银河保安的兴趣兴趣有限公司心甘指定发行人的“365体育在线1”上市买卖,并承当相互关系保举债务。

上市赞助以为,中信广场国安的董事听说法度、法规、深圳保安的买卖税上市裁决及上市拟定议定书裁决的董事的工作与债务,并助手中信广场国安健全社团管理作曲、助手中信广场国安草稿顽固的的传达透露名人与保密名人。上市赞助已对上市排成一行行走所载的材料停止了证明,确保上市排成一行行走正确、完好,契合裁决请求。上市赞助包管发行人的上市运用材料、上市公报书缺勤虚伪、重大给错误的劝告性提及或许主修停止,并包管对其承当连带债务,且不使用在上市加工中实施预期的成果的底细传达停止底细买卖,为本身或人家谋取红利。

专门地公报。

中信广场国安传达产业兴趣兴趣有限公司

二〇〇七年菊月二十二分之一